Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойствием скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть человечество, заменив его волшебными созданиями.
Алексей Попов, обычный житель города, решает остановить колдунью, чтобы спасти родных и друзей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — в Калязине разгорается жестокая битва. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность: любовь, семья, право оставаться собой.