Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, изгнанных два века назад. Но те не спешат отвечать — слишком горьк их прошлое. Они предпочитают держаться подальше от людских дел, опасаясь новых предательств. Однако в Ллорисе уже зреет бунт, и судьба города висит на волоске.